6月1日早报（周二）

　　宏观新闻

　　1、中共中央政治局5月31日召开会议，会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。

　　2、央行公告称，为加强金融机构外汇流动性管理，中国人民银行决定，自2021年6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。

　　3、广州市31日召开疫情防控新闻发布会。广州市人民政府副市长黎明介绍称，即日起调整新冠疫苗的接种工作的节奏，暂缓个人预约，暂停新冠疫苗的社会接种。截止到31日14时，广州大排查已经发现阳性病例11例，随着排查范围的扩大，阳性检测的数量预计还会有所增加。

　　4、经合组织预计2021年全球经济增速为5.8%，此前为5.6%；预计2021年美国经济增速为6.9%，此前为6.5%；预计2021年欧元区经济增速为4.3%，此前为3.9%。

　　行业新闻

　　1、根据记者多方了解，首批9只公募基础设施投资基金(REITs)昨日启动公众投资者发行后，已全部实现超募，最猛配售比或低至2%有望创历史新低。

　　2、国家卫健委在昨日的发布会上表示，6月10日至30日，将主要针对已接种过第一剂次疫苗的人群，集中开展第二剂次接种

　　3、近日，个别地方发布公告称6月9日前应完成接种第一剂次的新冠疫苗，之后为保障第二剂次人群的接种要暂停第一剂次的接种。有群众担心，6月9日以后是不是新冠疫苗要开始收费了？国家卫健委回应称是谣言。

　　4、生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》，意见要求，严格“两高”项目环评审批。

　　5、上期所调整螺纹钢期货等品种相关合约交易手续费，螺纹钢期货Rb2110合约日内平今仓交易手续费由成交金额的万分之二调整为成交金额的万分之三。

　　6、滴滴自动驾驶即将完成新一轮融资，融资额超3亿美元，其中广汽集团投资2亿美元。

　　7、苹果公布2020年TOP200供应链名单，新纳入供应商以中国大陆厂商最多，高达12家。

　　8、5月31日，中国疾控中心研究员邵一鸣表示，另有两条技术路线疫苗正在临床试验。

　　9、据韩媒报道，三星电机已开始重组其PCB业务，计划年底退出RFPCB业务，并专注生产IC基板。

　　公司新闻

　　1、北向资金5月31日净流入52.11亿。东方雨虹、隆基股份、贵州茅台、北方稀土净买入居前，分别获净买入10.55亿元、4.86亿元、4.74亿元、4.45亿元。

　　2、先导智能公告，公司及子公司今年中标约45.47亿元宁德时代及其子公司锂电设备项目。

　　3、南大光电公告，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

　　4、康泰生物研发生产的新冠疫苗6月1日起正式接种使用。

　　5、常山北明公告，多名股东拟合计减持不超2%股份。

　　6、国民技术公告，与浦项化学签署意向书，拟在锂离子电池负极材料业务领域开展合作。

　　7、当代文体公告，武汉市国资委或将成为公司实控人，6月1日起停牌。

　　8、律所主任实名举报正川股份实控人操纵股价，公司回应称，不属实，正在准备起诉。

　　9、禾盛新材公告，公司实控人被判执行无期徒刑，剥夺政治权利终身。

　　10、北陆药业公告，公司副总经理李海兵因酒后驾驶，存在可能被进一步采取刑事强制措施而无法履职的情况。

　　环球市场

　　5月31日，美国股市因阵亡将士纪念日休市一日，英国股市因春季银行假日休市一日。欧洲股市普遍收跌，德国DAX指数跌0.64%，法国CAC40指数跌0.57%，欧洲斯托克50指数跌0.78%。

　　现货黄金收报1906.51美元/盎司，5月累涨7.79%，创去年7月以来最大月度涨幅；现货白银本月累涨8.26%，创去年12月以来最大月度涨幅。

　　布伦特8月原油期货收涨0.87%，报69.32美元/桶。

　　投资机会参考

　　1、中央明确：三孩生育政策来了

　　中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。

　　机构指出，从生育率情况来看，当下国内“人口红利”逐步衰减，同时随着老龄化人群比例的加大，将对社会经济产生一定的冲击。近期央行发表《关于我国人口转型的认识和应对之策》，指出应全面放开和鼓励生育，完善养老制度。长期来看，生育鼓励属于国家大方向上重视的政策，后续有望出台措施减轻生育和抚育成本，提高社会人口生育的积极性相关政策。

　　A股上市公司中，邦宝益智(603398)主打积木益智类玩具，目前已成为国内益智玩具行业的领军企业。爱婴室(603214)专注为孕前0-6岁婴幼儿家庭提供一站式母婴产品和服务。

　　2、8分钟可充满电 小米再度推出快充“黑科技”

　　小米首发200W有线快充以及120W无线快充，200W有线8分钟充满，120W无线15分钟充满，打破两项手机充电纪录。

　　OPPO、VIVO、小米此前均已推出百瓦以上快充，此外，去年12月，小米宣布小米11新机取消标配充电头，成为继三星之后第二家取消充电头的安卓厂商。机构指出，若未来安卓系厂商再度同步跟进，第三方市场空间将进一步打开。以手机年出货14亿部，充电头单价60元预计，市场规模可达千亿级别。第三方快充品牌快速放量，将给国产快充AC/DC供应商带来加速替代良机。

　　公司方面，奥海科技(002993)在全球的手机充电器市场占有率达到14.5%，目前已成为小米、vivo等客户的主要供应商，公司“无线充电器及智能快充生产线建设项目”中智能快充生产线预计今年达产。京泉华(002885)与小米生态链公司已在智能家居领域、氮化镓技术-快充系列-电源适配器产品类展开了相关业务合作。

　　3、国巨宣布6月1日起全面涨价

　　供应链表示，为反映成本攀升，国巨此次对一线大型组装大厂为全面性调价，芯片电阻和钽质电容平均调涨约10%，MLCC涨幅约1%至3%，新价格将在6月1日正式生效。

　　作为电子元器件的基石，被动元件主要包括电阻、电容和电感。在5G、汽车电子驱动下，被动元件行业市场规模不断扩张，根据电子元件行业协会(ECIA)统计，目前被动元件全球市场空间接近300亿美金。机构认为，国内被动元件龙头随着技术的持续升级和产能的不断释放，未来有望受益于被动元件涨价潮，获得更多市场份额。

　　相关上市公司中，宏达电子(300726)已陆续推出高能混合钽电容器和高分子钽电容器等新一代的钽电容器，并率先开拓出该品类市场及实现大规模量产能力。国瓷材料(300285)在MLCC技术方面是国内首家、全球第二家掌握核心水热法制备工艺技术的厂家，同时在去年3季度扩产MLCC配方粉至1万吨。

　　4、开工率仅30%左右 印度制药公司基本停摆

　　据媒体报道，由于大规模的封城措施，制药公司基本停摆，印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。新冠疫情导致印度工厂开工率严重下降，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。

　　印度有着“世界药厂”称号，生产了全球近百分之二十的仿制药。其原料药作为制药全产业链中与上下游联系紧密的重要一环。机构指出，本轮印度疫情的二次爆发更加凸显了中国原料药整体制造产业链的稳定性和效率，短期来看全球增加了相关原料药在中国的采购量如沙坦类，长期来看提升了中国在制药产业链的供应商地位。

　　A股上市公司中，华海药业(600521)主要从事多剂型的仿制药、生物药、创新药及特色原料药的研发、生产和销售。东亚药业(605177)左氧氟沙星中间体及原料药通过日本GMP认证。

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