3月29日早报（周一）

　　宏观新闻

　　1、央行、发改委等将联手加大对中国债券市场信用评级的监管，加强评级方法体系建设，提升评级质量和区分度；完善公司治理和内部控制，坚守评级独立性；加强信息披露，强化市场约束机制。

　　2、针对美国、加拿大基于谎言和虚假信息于3月22日对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁的行径，中方宣布对美国、加拿大有关人员和实体实施制裁。同时，此前中方对美方在涉疆问题上严重损害中方主权和利益人员的制裁仍然有效。

　　3、国家统计局数据显示，1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润1.11万亿亿元，同比增长1.79倍，比2019年1-2月份增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。

　　行业新闻

　　1、国家国防科技工业局副局长吴艳华昨日在“第六届中国制造强国论坛”透露，国家国防科技工业局会同党政军有关部门，即将出台相关政策，推动国防科技成果转化，释放“军转民”的巨大活力。

　　2、苏伊士运河管理局负责人表示，目前有369艘船等待通过苏伊士运河，没有船只脱浅的时间表。埃及总统塞西已下令准备减轻搁浅货轮的负荷。外媒分析认为，由于苏伊士运河的重要性，持续的堵塞将影响厕纸、咖啡等多种产品的全球供应。

　　3、新华社28日发布消息称，当前新能源汽车行业中，“产品指标注水还甩锅客户”“企业还没卖一辆车市值就几千亿”等问题逐渐凸显，“虚假宣传”“虚火过旺”已成为制约行业进一步健康发展的隐忧。

　　4、据国家卫健委介绍，全国累计报告接种新冠疫苗超过1亿剂次。国药集团中国生物的新冠灭活疫苗，已在全球50个国家和地区使用。

　　5、国务院新闻办公室定于3月29日下午3时举行新闻发布会，请国家中医药管理局局长于文明和国家发展改革委有关负责人介绍深入贯彻“十四五”规划，推进中医药振兴发展有关情况。

　　6、2020年四季度冯柳新进大亚圣象、风华高科，清仓中国国贸和中航机电，与景林资产一起坚守大华股份。原汇添富基金总经理林利军的正心谷资本大举买入海螺水泥，林鹏掌舵的上海和谐汇一资产新进华域汽车，民间私募大佬林园则在去年四季度杀进金龙鱼，另一私募大佬裘国根的重阳投资坚守上海家化。

　　7、浙江湖州对购地资金来源进行穿透式审查，防止消费贷款、经营性贷款用于购房。

　　8、当地时间3月26日，白宫发布声明称，已经邀请中国、俄罗斯等40国领导人出席下月美国举办的首次全球气候峰会。

　　9、南亚电子、长兴材料、联茂电子等覆铜板厂商近日纷纷表示，因覆铜板(CCL)三大原材料铜及铜箔加工费、玻纤布、环氧树脂价格持续上涨，且供应紧张，将自4月1日起，上调覆铜板产品价格，涨幅为15%-20%。

　　10、由于半导体短缺，蔚来汽车决定从3月29日起暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动5个工作日。对此，蔚来汽车方面表示，5个工作日后工厂能够恢复正常的生产节奏。

　　11、证监会周五核发财达证券等4家企业IPO批文，上周共12家企业获批文。

　　12、中国食品药品检定研究院拟将大麻仁果、大麻籽油等原料列为化妆品禁用组分，现面向社会公开征求意见。

　　13、银保监会、住建部、央行通知，为防止经营用途贷款违规流入房地产领域，要求加强借款人资质核查、信贷需求审核、贷款期限管理、贷中贷后管理等。一旦发现贷款被挪用于房地产领域的将立刻收回贷款，压降授信额度。

　　14、数据显示，本周共有27家公司限售股陆续解禁，按3月26日收盘价计算，解禁市值为334亿元，环比增长13.9%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：天邑股份(60.58%)、宏川智慧(59.41%)、阿尔特(55.04%)。

　　15、天眼查显示，华为通过收购讯联智付100%股权，拿到支付牌照。随着华为的入局，微信支付和支付宝两大巨头也许就将多一个新的对手。

　　公司新闻

　　1、红星美凯龙资金近期较为紧张，为解燃眉之急，红星美凯龙与远洋资本完成签约，将旗下红星地产打包出售给远洋资本，接盘价格约为200亿元人民币。

　　2、山河智能拟投资50亿元建设贵州大龙年产10万吨负极材料与石墨超高提纯应用项目。项目全面建成后并投产，年产值预估30亿-40亿元。

　　3、惠而浦称，格兰仕要约价格5.23元/股，收购期为3月31日至4月29日。国家监管部门批准格兰仕邀约收购惠而浦中国，这意味着下周三惠而浦中国的股东可以选择相关方案。

　　4、中国石化预计第一季度净利润为160亿元到180亿元，2020年同期亏损199亿元，预计将实现扭亏为盈，较2019年同期预计将增加8.1%到21.6%。

　　5、周五晚间，掌管400亿基金规模的“芯片博士”蔡嵩松现身电话会调研非重仓股晶瑞股份，流通市值仅55亿。

　　6、歌尔股份公告，公司预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润盈利8.24亿元–9.71亿元，同比增长180%-230%。

　　7、大华股份拟定增募资不超过56亿元，发行价格为17.94元/股，引入战略投资者中国移动和中移资本。

　　8、中电电机拟购买北清智慧100%股权，主营业务变更为光伏和风能发电站项目。周一开市起复牌。

　　9、京基智农拟投资约60亿元建设年出栏200万头生猪养殖产业链项目，拟定项目建设周期2年。

　　10、中国神华2020年度实现归母净利润392亿元，同比减少9.4%，拟10派18.1元，共计派发股息360亿元，股息率达到10%。

　　11、云南白药2020年净利润55亿元同比增长32%，拟10派39元。

　　12、长城汽车澄清称公司并未与小米就合作生产电动汽车事宜进行谈判，该公司周五受此传闻涨停。

　　13、星源材质拟1.05亿欧元购买8条双向拉伸微孔电池隔膜生产线。

　　14、本周(3月29日至4月2日)将有13只新股申购。其中，野马电池、英利汽车在主板上市；科美诊断、莱尔科技、杭州柯林、诺禾致源、新风光在科创板上市；华绿生物、共同药业、恒帅股份、晓鸣股份、格林精密、博亚精工在创业板上市。

　　15、哔哩哔哩将于29日在香港挂牌交易，根据25日发布的公告，公司将发行2,500万股，每股定价808港元，公开发售300万股，认购倍数达170多倍。

　　16、财报方面，本周，A股及港股大批上市公司发财报，包括贵州茅台、海天味业、中信建投、华熙生物、中国恒大等公司。

　　环球市场

　　周五美股三大指数均收涨超1% 部分教育类中概股大跌

　　美股三大指数集体收涨，标普500指数涨1.66%；道指涨1.39%；纳指涨1.24%。芯片股集体上涨，海力士半导体涨27%，应用材料涨7%，台积电、德州仪器、西部数据涨超5%，英特尔、高通、美光科技、恩智浦涨超4%。中概股涂鸦智能涨超28%，京东和腾讯涨约4%，跟谁学跌超41%，爱奇艺跌约13%。知乎美国IPO首日收跌超10%。

　　商品方面，WTI 5月原油期货收涨2.41美元，涨幅4.11%，报60.97美元/桶，全周累跌0.76%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价26日比前一交易日上涨7.2美元，收于每盎司1732.3美元，涨幅为0.42%。

　　交易数据显示，周五，高盛单日清算了价值105亿美元的股票，当天包括科技巨头和媒体集团在内的部分领头羊股票市值蒸发了350亿美元。

　　投资机会参考

　　商务部：对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒继续征收反倾销税

　　商务部公告2021年第7号关于对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒反补贴调查最终裁定的公告，原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒存在补贴，国内相关葡萄酒产业受到实质损害，而且补贴与实质损害之间存在因果关系，对原产于澳大利亚的进口相关葡萄酒征收反倾销税。自2021年3月28日起执行。

　　反倾销税税率方面，被调查3家公司税率分别为175.6%、170.9%、116.2%，其他20家配合调查公司税率为167.1%，其他公司为218.4%。机构指出，澳大利亚是我国进口葡萄酒第一大国(占比38%)，反倾销有利于优化国内葡萄酒市场格局，国内葡萄酒龙头企业有望把握机遇加速获取市场份额。

　　A股上市公司中，张裕A(000869)产品包括葡萄酒、白兰地、起泡酒等系列产品百余个品种，涵盖了高、中、低各档次。莫高股份(600543)葡萄酒生产体系形成莫高庄园和莫高国际酒庄“双引擎”格局，现已开发出干红、干白、冰酒、白兰地等七大系列200多个产品。

　　小米将发布超级快充硅氧负极电池 应用新能源汽车电池技术

　　小米手机消息，小米11Ultra首发超级快充硅氧负极电池。小米方面表示，小米率先将新能源汽车的电池技术应用于手机，通过负极增加纳米级硅材料，带来10倍于石墨的理论克容量。

　　新型负极材料指硅负极材料，包括硅碳与硅氧。机构指出，理论上，硅基负极材料具有极高的比容量，能大幅提升电池的能量密度。在对能量密度要求逐步提升的行业背景下，使得硅基负极材料有望成为未来主流应用。近年来，随着下游动力电池行业对高能量密度负极材料需求的增长，硅基负极材料出货量快速增长。

　　相关上市公司中，杉杉股份(600884)在负极材料方面，产品包括人造石墨、天然石墨、复合材料和硅氧负极。中科电气(300035)对硅碳和硅氧等硅基负极材料技术皆有研究和储备，目前已建设完成中试产线，进行成品试生产。

　　价格最高调涨40% 半导体巨头预期晶圆产能吃紧到明年底

　　去年至今晶圆代工产能严重不足，面对市场关心的代工价格议题，力积电董事长黄崇仁表示，所有产品线产能均满载，预期产能吃紧到明年底，去年以来，代工价格已调涨30%-40%，4月可能启动新一波涨价。

　　5G、汽车电动化、智能制造拉动8寸晶圆制造需求提升。智能手机方面，8寸晶圆上制造的芯片仍占据可观地位，以iPhoneX为例，8寸晶圆上生产的裸芯片数量上占比72%，硅面积占比32%。汽车方面，79%(按硅面积)的芯片仍在8寸晶圆上生产，随着新能源汽车的放量和自动驾驶逐步渗透，对8寸晶圆需求将大幅提升。

　　公司方面，华润微(688396)拥有6英寸晶圆制造产能约为247万片/年，8英寸晶圆制造产能约为133万片/年。赛微电子(300456)在瑞典原有6英寸产线(FAB1)升级完成切换成8英寸产线，原有8英寸产线(FAB2)亦已完成扩产，合计MEMS晶圆产能提升至7000片/月的水平。

　　锚定现实世界中物品的数字凭证 NFT已成为加密货币市场最火爆的领域

　　NFT交易持续活跃，《纽约时报》记者Kevin Roose表示，其在公开市场以非同质性代币(NFT)方式拍卖3月24日刊发的一篇专栏文章，售价大约56万美元，拍卖所得流入《纽约时报》的助贫基金会Neediest Cases Fund。

　　NFT即非同质化代币，具有不可分割、不可替代、独一无二等特点，可以锚定现实世界中物品的数字凭证。如今，NFT快速走红，成为艺术收藏品、游戏、体育等行业价值承载的新形态。机构指出，近期，包括NBATopShot、推特首条推文等收藏品、甚至房产，都有铸造NFT的案例，且都获得了极大的市场热度和较高的市场价格。NFT已成为加密货币市场最火爆的领域。

　　A股上市公司中，博瑞传播(600880)已与中国数字图书馆有限责任公司通过西南联合产权交易所以公开摘牌方式参与成都文交所增资扩股项目。东方电子(000682)子公司海颐软件是一家提供行业信息化解决方案、行业数据管理和运营服务的高新技术企业，公司参与过区块链艺术品交易等应用方面的研发。

　　每日早报